悍！中国散装水泥增量去年首度破亿吨

为应对国际金融危机带来的严重困难，2009年中央采取了积极的财政政策，加大了对基础设施建设等重点领域固定资产的投资力度和灾后重建的资金支持，实现了GDP“保八”的目标。全国水泥市场在固定资产投资需求拉动下需求超过预期，水泥生产量快速增长；水泥出口量有所下降；全国散装水泥供应量持续增长，增长量首次突破1亿吨，为历史同期最高水平；全国平均水泥散装率增长缓慢，同比提高百分点低于近15年来的平均水平。

2009年全国散装水泥发展概况

2009年我国水泥生产行业显现出3个“历史之最”：一是水泥市场需求达到历史最高水平。全国水泥产量达16.28亿吨，比2008年同期13.88亿吨增加了2.4亿吨，增长幅度为17.28%，比上年高14.74个百分点，相当于世界水泥产量排名第二和第三的国家印度(1.75亿吨)、美国(0.81亿吨)的年产量之和。二是水泥生产行业投资规模达历史最高水平。全年投资额达1700亿元，相当于“十五”期间投资的总额，接近于“十一五”前3年投资的总和。三是水泥生产行业年利润创历史最高水平，全年利润达400亿元。2009年水泥行业成为全国最先回暖的产业之一，行业的上佳表现超过了所有业内外专家的预期。

同年散装水泥产业的发展也表现出2个突出的特点：一是全国散装水泥的年增长量创历史最高水平，达到1.17亿吨，首次突破1亿吨，增长幅度18.44%，比2008年同期增幅高5.82个百分点，使全国散装水泥供应总量达到75340.88万吨；二是全国平均水泥散装率提高百分点是自1995年以来最低的一年，达到46.27%，比2008年同期45.82%仅提高了0.45个百分点。

1.全国散装水泥发展指标呈现新变化，水泥散装率呈负增长的省份增多

2009年我国水泥生产超过1亿吨的6个大省依次是江苏、山东、河南、浙江、河北、广东，而散装水泥供应量前6名的排位是江苏、山东、浙江、河南、广东、安徽，河北被排在第七位。全国各省份散装水泥同比增长量超过千万吨的有四川和河南两省，分别达到1302.97万吨和1019.25万吨；表现尤为突出的是河北从上年年末的负增长34.42万吨(全国列倒数第三)转变为2009年同期全国排名前3位的964.54万吨；四川由上年全国排名第12位一跃成为第一名；排名第二的河南保持连续2年同比增量超过1000万吨，列中部省份第一名；全年此项指标呈负增长的有山东、甘肃、上海3个省市，其中山东下降多达418.28万吨。

2009年全国各省份散装水泥同比增长率超过50%的省区是海南、四川、江西、内蒙古，分别达到61.69%、60.56%、54.24%、53.97%；该指标呈现负增长的省市有甘肃、上海、山东，分别是-18.32%、-6.93%、-4.75%。

值得关注的是，2009年全国各省区市的水泥散装率同比下降的由上年的2个省增加到12个省，其中下降幅度较大的省区市依次为甘肃、吉林、山东、黑龙江、江苏、北京、青海、上海、广西、湖南、新疆、天津。而在2008年水泥散装率有所下降的2个省中，江西在2009年一跃成为散装率同比提高点之冠，同比提高了8.42个百分点；贵州也提高了0.35个百分点，在全国31个省市区中排第17位。全国近半数的省份呈现水泥散装率下降的局面，导致了全国水泥平均散装率同比增长幅度小于近15年来的平均水平。

2.我国东部与中西部散装水泥发展区域性差距进一步缩小

2009年我国东部地区散装水泥供应总量达38972.86万吨，占全国总量的51.73%，长期占据我国散装水泥供应量的半壁江山，但增长量已不及中西部地区，增长率日趋减缓。2009年东部地区散装水泥供应增长量为3378.01万吨，增长率为9.49%，比同期水泥增长速度低0.46个百分点，故散装率也比上年同期下降0.24个百分点。

我国中部地区散装水泥增长量和平均散装率增幅为三大区之首。全年中部地区散装水泥供应量为22084.37万吨，增长了4662.43万吨，增长率为26.76%，同比提高了2.41个百分点。水泥平均散装率为41.51%，同比提高了2.21个百分点，比全国同比提高0.45个百分点的水平高1.76个百分点。

我国西部地区散装水泥增长率在三大区中领先。全国西部地区散装水泥供应量为14283.65万吨，比上年同期增长了3690.77万吨，增长率为34.84%，同比提高了11.98个百分点。水泥平均散装率35.09%，同比提高了1.81个百分点，比全国同比提高0.45个百分点的水平高1.36个百分点。

从全国散装水泥发展趋势看，中西部地区散装水泥供应量的增长量、增长率、水泥散装率提高百分点均已超过东部地区，东部与中西部的差距呈逐年缩小态势。

3.全国农村散装水泥发展情况

2009年全国农村水泥使用量39095.81万吨，比上年同期增加5508.4万吨，增长率为16.4%，占全国水泥供应量的比重为24%，与上年基本持平。据测算，2008年与2007年全国农村水泥使用量同比增加值为498.09万吨，增长率为1.51%，而2009年的增加值是上年同比增加值的11.06倍，增长率为上年同比增长率的10.86倍。由此可以看出，2009年全国农村水泥的使用量大幅增长。

2009年农村散装水泥使用量为12318.75万吨(其中：农村预拌混凝土使用3088.11万吨，水泥制品使用2513.41万吨)，同比增加1572.64万吨，增长率为14.63%，占全国散装水泥供应量的16.35%，农村散装水泥使用率为31.51%，同比下降了0.49个百分点。

全国农村散装水泥销售点已发展到6082家，比上年年末增加1364家，全年销售水泥9803.48万吨，增加679.58万吨，增长7.45%，占农村散装水泥使用量的79.58%。

4.水泥及散装水泥出口量有所下降

据海关统计，2009年我国累计出口水泥及水泥熟料1561万吨，比上年下降40%；出口值6.9亿美元，下降37.5%(据中国散协统计，全年散装水泥出口量为858.20万吨，占水泥出口总量的54.98%，比上年减少40.92万吨，同比下降4.55%)，出口平均价格为44美元/吨，上涨4.3%。

全年我国出口水泥绝大部分为一般贸易出口，共计1424万吨，下降41.5%，占当年全国水泥出口总量的91.2%；以对外承包工程出口货物方式出口水泥74.2万吨，下降45.4%。

2009年上海和山东出口大幅下降，浙江出口快速增长。全年上海、山东分别出口水泥737.7万吨和286.4万吨，分别下降43.8%和43.5%，两者合计占当年我国水泥出口总量的65.6%；浙江出口水泥146.3万吨，增长44.6%。由于我国水泥出口量占全国水泥产量的比重不足1%，所以对水泥产业的影响微乎其微。

5.全年发展散装水泥综合效益评估

2009年散装水泥供应量为75340.88万吨。据测算，可节约资源折标煤1731.03万吨；减少粉尘排放量757.18万吨、二氧化碳排放量4500.71万吨、二氧化硫排放量14.71万吨；产生社会综合经济效益339.03亿元。

预拌混凝土、预拌砂浆及物流装备设施发展情况

1.预拌混凝土行业持续稳步发展

2009年年末全国有预拌混凝土生产企业4114个，同比增加561个，增长15.79%，全行业产能23.35亿立方米，同比增加3.76亿立方米，增长19.19%；全年实际产量8.29亿立方米，同比增加1.51亿立方米，增长22.34%(其中：农村使用9481.51万立方米，占全国总量的11.44%)；行业产能利用率为35.51%，比上年提高0.91个百分点。

2009年全国生产预拌混凝土共使用散装水泥2.65亿吨(其中：农村使用3088.11万吨，占全国总量的3.73%)，同比增加4259.03万吨，增长19.17%，占全国散装水泥使用量的39.09%，比上年36.77%提高了2.32个百分点。全年生产预拌混凝土共利用固体废弃物15438.15万吨，同比增长19.4%。

2009年年末全国拥有混凝土搅拌车71370辆，比上年年末增加10762辆，增长17.76%，搅拌容量59.92万立方米，比上年增加9.4万立方米，增长18.61%;全国拥有混凝土泵车13030辆，比上年增加2240辆，增长20.36%，泵送能力91.41万立方米，同比增加16.61万立方米，增长22.21%。

2.全国预拌砂浆产能成倍增长，但产能利用率略有下降

据2009年对全国18个省区市预拌砂浆发展情况统计(北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、江西、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广东、四川、重庆、陕西、新疆)，共有预拌砂浆(指普通预拌干混砂浆，下同)生产企业209家，比上年年末增加31家，增长17.42%；年设计生产能力4040.25万吨，比上年年末增加2034.45万吨，增长101.43%。全年共生产预拌砂浆531.22万吨，同比增加205.91万吨，增长率为63.29%；产能利用率为13.15%，比上年的16.22%低约3.07个百分点。

由18个省区市生产的湿拌(普通)砂浆的产量为397.45万吨，比上年增加305.92万吨，增长率为334.23%。可见，城市建筑工程施工应用湿拌(普通)砂浆的使用量明显上升。

全年生产预拌(普通)砂浆共使用散装水泥量为212.74万吨，比上年增加127.33万吨，增长率为149.09%；占全国散装水泥使用量的0.31%。全国综合利用固体废弃物155.85万吨，比上年增加32.56万吨，增长率为26.41%。

2009年全国拥有干混砂浆运输车194辆，当年增加79辆，车总容量9295吨；拥有干混砂浆移动筒仓2046个，当年增加872个，总容量为64577吨；拥有干混砂浆背罐车74辆。

统计数据表明，全年干混(普通)砂浆的产量并未与产能的成倍增长而快速协调增长，产能利用率没有提高，说明砂浆城市“禁现”工作在使用环节的推进力度有待进一步加强。

3.散装水泥物流装备设施配套能力有所提高

2009年全国拥有散装水泥专用汽车35501辆，当年增加2419辆，增长了7.31%；装载量100.04万吨，增加12.07万吨，增长13.72%。

全国有散装水泥储罐108733个，比上年增加334个；装载量338.85万吨，同比增加18.7万吨，增长了5.84%。

铁路运输专用罐车有5106节，同比减少300节，下降了5.55%。其中自备车由931节增加到1018节，路用车由4475节减少至4088节。

散装水泥专用运输船有1720艘，当年减少222艘，下降11.43%；装载量为136.55万吨，同比减少29.3万吨，下降17.67%。

全国现有的散装水泥运输集装箱406个，本年无增减，当年实际运输量为129.09万吨。

2009年年末全国有散装水泥发放库14868个，年内增加了475个，增长3.3%；库容量3206.28万吨，扩大了1115.34万吨，增长了53.34%。中转库数量为1620个(本年增加1个)；库容量249.65万吨，同比减少20.29万吨，占7.52%。固定接收库有18834个，当年增加1553个，增长了8.99%；库容量614.9万吨，比上年增加18.7万吨，增长了3.14%。

统计数据表明，随着我国水泥生产能力的增强和布局的变化，水泥公路运输的比重加大，而适合长途运输的铁路和水路运输量呈下降趋势。

我国散装水泥使用量的消费结构

2009年全国散装水泥使用量为67707.65万吨(不含出口和中转储存环节的数量)，比上年同期增加7309.19万吨。其中：预拌混凝土使用量为26470.65万吨，增加4242.84万吨；预拌砂浆使用212.74万吨，增加127.33万吨；水泥制品使用8610.66万吨，减少2233.8万吨；分散用户使用32413.6万吨，增加5203.66万吨；增长率分别为19.09%、149.08%、-20.6%和19.12%。

2009年全国水泥平均散装率偏低的主要原因

2009年全国水泥散装率仅提高0.45个百分点，比近15年以来散装率平均每年提高2.25个百分点的平均水平低。分析其主要原因是：

1.固定资产投资拉动水泥市场需求，水泥产量迅猛增长

在国家4万亿元投资拉动和“保增长、扩内需、调结构”等一系列政策影响下，2009年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%。固定资产投资促进了水泥市场的旺盛需求，全年水泥行业投资高达1700亿元，水泥产能和产量双增长，水泥年产量增长达2.4亿吨，17.28%的增长率是上年同期(增长率)的6.8倍。散装水泥的同期增长率为18.44%，仅是上年同期的1.07倍。此外，2009年有4个月散装水泥供应量的增速比水泥产量的增速低，且全年两者的增长率相当接近，是水泥散装率增幅较小的原因之一。

2.我国东部地区水泥散装率的波动对全国产生了一定影响

2009年我国东部地区散装水泥供应量占全国总供应量的比重由上年的55.96%下降到51.73%；位居全国散装水泥供应量前2位的江苏、山东，以及北京、上海、天津3个直辖市(均为东部地区)的水泥散装率均为负增长；山东和上海的散装水泥供应量分别同比减少418.28万吨和61.63万吨，减幅分别为4.75%和6.93%。显然，东部地区散装水泥发展水平的变化对全国的水泥散装率有举足轻重的影响。

3.农村和地震灾区及偏远地区的基础设施建设，加大了袋装水泥的需求量

2009年，全国农村散装水泥使用率为31.51%，比全国水泥平均散装率低14.76个百分点。农村散装水泥物流基础设施尚未形成配套的散装水泥供应链，以供应袋装水泥为主的局面短期内难以改变。

此外，国家固定资产投资加大了基础设施建设的规模，而尚不具备散装水泥供应条件的偏远地区建设项目，以及正在抓紧实施的四川地震灾后重建项目，增加了袋装水泥的使用量。

2010年散装水泥发展形势预测

2010年是实施“十一五”规划的最后一年。世界经济复苏基础并不稳固，国际金融危机影响仍然存在，全球挑战压力增大；国内经济回升内在动力仍然不足，结构性矛盾仍很突出。面对复杂多变的国际国内形势，中央经济工作会议确定了“扩大内需保持经济平稳较快增长，加快发展方式转变和结构调整提高可持续发展能力，深化改革开放增强经济社会发展活力和动力”的总体要求。从今后发展的宏观环境看，低碳经济已成为世界经济的发展主题，也是水泥工业优化产业结构的必然选择。通过发展散装水泥促进水泥产业结构的调整，是实现节能减排和低碳经济发展的必由之路。

2009年年底全国已有1113条新型干法水泥生产线在运行，今后国家将在抑制产能过剩的同时加大淘汰落后产能的力度。水泥产业结构的优化升级和生产集中度的提高，为散装水泥的快速发展提供了基础条件，并有效增强了散装水泥生产供应的综合能力。

在国家关于“保增长、调结构、促改革、惠民生”一系列政策方针指引下，2010年我国经济发展对水泥的供给仍会继续保持较旺盛的需求，全国水泥产量也会继续保持增产，提高水泥散装率的预期不容乐观，实现“十一五”水泥散装率55%的预期指导性目标已不现实。

全行业要认真践行科学发展观，振奋精神，抓住建设社会主义新农村和“建材下乡”的机遇，着力争取财政和社会资金对农村散装水泥配套基础设施的支持，以惠农利农为目标，促使散装水泥供应链逐步延伸到万村千乡，加快提高农村散装水泥的使用率。要进一步巩固并拓展城市“禁现”工作的成果，加大预拌砂浆在使用环节的推进力度，推动散装水泥“三位一体”产业的快速协调发展，促进全国水泥散装率持续较快地提高到新的水平。