中国工业涂料现状及发展前景分析

         一般来说，涂料可以分为两大部分：民用涂料和工业涂料。按照一般的定义，工业涂料不仅涵盖汽车涂料、船舶和集装箱涂料、工业地坪涂料、道路标识系统涂料等众多领域，还包含在人们日常所使用的各种生活生产用品当中，例如家具、家电、生产设备，乃至一只小小的铅笔、一个铝制饮料瓶子等等。可以说工业涂料与人们的日常生活息息相关。
    尽管人们平常更多的是看到民用涂料市场热闹非凡的场面，但事实上，工业涂料才是涂料产业的支柱。工业涂料由于不像民用涂料那样通过经销商、专卖店的形式摆上货架直接销售，因此就好比’养在深闺’的大姑娘，以至于像阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦等以工业涂料为主营产品的国际涂料巨头鲜有人知。  
    那么工业涂料占涂料行业的比重有多大？以中国为例，2009年1~7月份，中国涂料总产量约为470万吨，其中工业涂料占70%，而且这一比例还有上升趋势。中国工业涂料跟民用涂料一样，市场远还没有饱和。  
    中国工业涂料的市场前景   
    工业涂料的市场究竟有多大，估计没有人可以给一个准确的量化标准。特别是在中国，还有很多潜在市场没有得到挖掘。由于工业涂料所涵盖的领域十分广泛，无法进行详细分析，在此选取其中几个人们普遍关心又具有举足轻重地位的领域进行介绍。
    1、汽车涂料 
    2009年10月20日，中国生产出本年度第1000万辆汽车，继美国和日本之后，成为世界第三个具备年产1000万辆汽车的国家。2008年，中国汽车销量达到938.05万辆，比2007年增长6.7%。在金融危机的背景下，中国汽车产销量仍让世界刮目相看，保持良好的市场热度。但是，跟美国和日本相比，中国汽车的普及率还相当低，目前只有5%左右。难怪有美国汽车厂商惊呼：如果中国的汽车普及率能够像美国那样达到78%，那是怎样一个数量啊！ 
    尽管短期内中国汽车普及率无法达到像美国那样的高度--中国的环境恐怕也承受不来--但只要中国汽车普及率增加1%，就可以带来1300万辆的汽车需求。如此庞大的数据，强烈地刺激了世界汽车生产厂商的神经。同样，包括汽车涂料在内的汽车相关产品的生产厂商们也趋之若鹜，纷纷到中国来建厂。预计到2012年，中国汽车产量将达到1200万辆，共需汽车涂料48万吨左右，其中新车用漆约为25万吨，修补漆约9.5万吨，零部件漆和PVC抗石击涂料约13.5万吨。
    2、高速铁路及城市轨道交通的防护涂料
    在金融危机背景下，中国政府在2008年底大手笔祭出4万亿刺激经济政策。在刺激政策中，有89%投入公路和铁路等基础设施。其中，中国高速铁路建设更是进入高峰期。按照国家高速铁路建设规划，到2020年中国将有1.8万公里的高速铁路投入运营，而其中的1.2万公里将在2012年建成。高速铁路因为其高速的特性要求线路尽可能地平稳笔直，因此需要大量的架桥和挖隧道。以全长1318公里的京沪铁路为例，其中桥隧长度比例高达87.7%。高速铁路对桥梁隧道的防腐、防水性能等要求极高，需要使用到大量的高品质高性能的防护涂料。据《报道，仅最近公布的国内两家涂料企业所中标的京沪铁路防水涂料的工程额总计就达3亿多元。   
    另外，中国众多城市如北京、上海、广州、深圳等都在如火如荼地建设其轨道交通工程，而很多还没有地铁的城市也在紧锣密鼓地规划筹备。这些城市的轨道交通建设大多为地铁工程，需要大量开挖隧道。可以想见，未来中国的城市轨道交通将成为防护涂料的另一前沿阵地。伴随着高速铁路以及地铁等轨道交通建设，高速列车的需求也会增长。亮丽的高速列车的生产也将拉动其装饰涂料的需求。   
    3、高速公路以及大型桥梁的防护涂料和标识涂料   
    跟高速铁路一样，高速公路以及大型桥梁也是政府刺激经济政策的重点投资领域。高速公路也跟高速铁路一样，高架道路和隧道的比例比较大，需要大量防护涂料的保护。国家高速公路网的规划比高速铁路规划起步更早，规划中的高速公路总长8.5万公里，其中的5.5万公里计划在2010年建成并投入使用。高速公路还需要用到路面划线涂料以及道路标识涂料。高速公路的标识牌密度非常大，包括进出口预告、道路指示、速度限制、高度限制等等标识牌。这些标识牌包括其支撑柱子的防护漆都属于工业涂料的范畴。高速公路建得越多，也就意味着标识牌设置得越多，由此就带动了相关涂料的需求增长。  
    中国的大型桥梁建设也方兴未艾。继上海东海大桥、浙江杭州湾大桥之后，横跨珠江口的港珠澳大桥也即将开工建设，而像青岛胶州湾海湾大桥、舟山连岛跨海大桥等正在建设中，甚至计划建设跨越渤海海峡、琼州海峡的海峡大桥。中国很多特大型桥梁都建在沿海区域，桥的整体便暴露在腐蚀性极高的环境中，特别是桥墩要直接浸泡在海水里，因此其对涂料的防腐功能要求特别高，将直接关系到大桥的使用寿命。众多大型桥梁的建设同样需要大量防腐涂料以及路面标示涂料、标志牌涂料等。  
 4、船舶涂料  
    船舶涂料属于海洋防腐涂料的一种，占有很重要的位置。海水的高腐蚀性要求长期处于海水浸泡的船底涂料具备很好的耐候性。一直以来，船舶涂料都是国际涂料巨头主要的业务领域。目前，中国造船业尽管遭受金融危机的冲击而导致订单量有所下降，但相对于国际上其他国家的造船业而言仍保持着良好的发展势头。预计2010年中国造船产量将达到2000多万吨，超过韩国和日本跃居世界第一造船大国。随着中国造船业的发展壮大，中国船舶涂料的市场空间也将得到进一步的发掘。  
    5、其他的工业涂料    
    工业涂料除了上述的使用领域外，还有像集装箱涂料、海洋石油钻井平台防腐涂料、输送管道涂料、输变电塔涂料、电子涂料、塑胶涂料、工艺品涂料等也是其重要的舞台。而且随着工业化进程的不断推进，新兴工业领域还将不断出现，将成为工业涂料又一重要市场。例如在光电子、生物工程等新兴领域的涂料开发与应用，部分国外涂料企业已有所涉足。在电脑及手机主板、光纤通信电缆、城市下水道废水处理等领域，涂料都发挥着至关重要的作用。  
    中国作为世界上经济发展最快最好的发展中国家之一，在未来的一段时间里仍将保持这种良好的发展势头。中国是世界第一人口大国，在各个商品领域都蕴藏着巨大的市场潜力。在涂料特别是工业涂料领域，中国更是被看作是一座大金矿。工业涂料潜在市场之大，完全可以说是世界第一。包括世界十大涂料巨头在内的众多国际涂料公司均已进入中国市场，意欲抢夺这盘饕餮大餐。  
    中国涂企在工业涂料领域的劣势   
    如果说中国涂企在民用涂料领域落后于以立邦、多乐士等为首的国外品牌的话，那么在工业涂料领域中国涂企更是万马齐喑，稍微领先的国内涂企也只能望国际巨头之项背。   
    如前面所述，进入中国的国际涂料巨头们大多主营工业涂料产品，那么他们领先的产品领域是什么呢？从《世界10大涂料品牌公司2008行业年度报告》中我们可以略窥端倪：  
    阿克苏•诺贝尔--汽车修补涂料、海洋防护涂料、航空涂料等；   
    PPG--航空涂料、汽车涂料、一般工业涂料等；   
    杜邦--汽车涂料、海洋防护涂料、航空涂料等；   
    巴斯夫--汽车涂料、一般工业涂料等；   
    威士伯--汽车修补涂料、一般工业涂料、线圈涂料等；   
    日本涂料--汽车涂料、一般工业涂料、船舶涂料、道路标示涂料等；   
    日本关西--汽车涂料、一般工业涂料、重防腐涂料、船舶涂料等；   
    ......   
    反观国内工业涂料企业以中小型企业为主，在资金、技术、品牌等方面都难以与国际涂料巨头匹敌。而且国内涂企大多是实行市场经济后才出现的，跟国际巨头动辄上百年的历史相比难免’嫩了点’。现在中国的汽车生产有很多都是中外合资企业，用的是人家的技术和牌子。在国外，汽车厂商早已跟相应的涂料企业组成合作关系，就算以合资的方式进入中国也会首先考虑使用国外品牌的涂料。甚至连民族汽车品牌如奇瑞都会选择PPG、立邦等作为汽车涂料的供应商。据有关统计数据，中国75%~80%的汽车原厂漆市场被国外品牌瓜分。  
   当然也不能说国内所有的工业涂料市场都被国际涂料巨头们抢了去。仍以汽车涂料为例，在修补漆市场，75%左右的市场份额被国内品牌所占领，但大部分是修补漆中的低端市场；在塑料件漆市场，大部分的市场还是外国品牌的天下。   
    另外在船舶和集装箱涂料等工业涂料领域国内品牌也面临同样的困境。常州涂料化工研究院高级工程师苏春海曾指出：虽然近年来我国重防腐涂料市场获得了迅猛的发展，但坐享发展成果、在市场上呼风唤雨的却大多是外资企业和中外合资企业；在技术要求较高的集装箱和船舶涂装领域，外资和合资企业的产品占据了80％以上的市场份额。目前看来，国内企业仅在钢结构、铁路、高速公路的配套防腐体系等内陆市场占据一定份额。与国外企业相比，我国企业在生产规模、产品层次、施工质量、服务水平等各方面都还存在着很大的差距。   
    今天，国际涂料巨头们在金融危机的冲击下更是把中国作为其避风港，大力拓展其在中国的业务。如此一来国内工业涂料企业的生存环境更加残酷。据悉，我国涂料市场约有30％的分额被国外企业占领，而且国外涂料企业集中占据涂料中高端市场；在低端市场生存的国内涂企又存在同质化严重等问题。上海市涂料研究所高级工程师赵金榜认为，产品、技术、营销模式和竞争手段的同质化使企业的利润空间越来越小。目前，中国不少涂料企业的利润空间已经被压缩到10%的正常利润警戒线以下。’国内涂料企业在安全防护上，无论是硬件设施还是软环境建设，都与国际大涂料公司有很大差距。’对于国内涂料企业而言，现在的状况可谓’内忧外患’。    
    工业涂料的发展方向   
    随着全球环境问题越来越突出，作为化学工业一员的涂料产业也面临环境保护问题的考验。’环保、节能、健康’是涂料产品必然的发展方向。而工业涂料因其在涂料产业中的重要位置以及其对生活领域的渗透性，注定其要承担起更重要的环保责任。  
    从目前的发展形势来说，节能环保低污染的水性涂料被普遍认为将最终取代溶剂型涂料。此外高固体分涂料、粉未涂料、无溶剂涂料和辐射固化涂料也属于环保型涂料。环保型涂料是涂料产业未来发展的必然方向。尽管现在环保型涂料技术的发展还有待突破，但众多涂料企业特别是国际涂料巨头都在加大对环保型涂料技术研究的投入，以便能够在未来的环保型涂料领域中抢先一步。据有关数据显示，目前环保型工业涂料已经占世界工业涂料的20%左右，估计到2010年这一比例会上升到30%。而在欧洲发达地区，这一比例目前已经达到30%的水平。环保型工业涂料具有广阔的市场前景。   
    此外，在工业涂料的使用领域，无论是关乎人们日常生活的一般工业涂料（涉及家电、家具等），还是工厂里的生产设备、铁路道路桥梁、船舶、飞机等的防护涂料，都要求具有更高的耐候性以延长相关工业产品的使用寿命。也就是说，工业涂料的耐候性也越来越受到重视。提高工业涂料特别是重防腐涂料的耐候性，也将成为今后工业涂料的重要发展方向。 
    从工业涂料市场的水平看，工业涂料的未来市场将向中高端市场集中（其中高端市场还应该包括新兴工业领域的涂料市场）。是否能够满足中高端市场的需求可以检验一个涂企的真实实力。另外，中高端领域涂料产品的技术附加值高，向来为众多涂料企业所觊觎。比照中国工业涂料企业普遍在低端市场’叱咤风云’的状况，假若不改变技术上的劣势将难以在未来的工业涂料市场竞争中立足  
    纵观当今中国工业涂料市场的局势，尽管能够深刻认识到市场蕴含的巨大潜能，国内涂企却难有建树，在与国际涂料巨头的竞争中处于相对劣势。同时国内涂企之间的竞争又十分混乱，缺乏有向心力的领导型企业。中国涂料企业若要在未来的市场竞争中获得更大的生存空间，必须对以中小型涂料企业为主的生产模式进行整合以保证资金、技术的投入。首先优化自身的竞争能力，然后才有可能获得跟国际巨头同台竞技的机会。在产品方面要把握环保的大方向，提高产品的技术含量，把目光放在中高端市场以及新兴工业领域的市场，改变以量取胜的传统观念，走以质取胜的道路。  
    相关链接:工业涂料该如何界定  
    究竟什么涂料可以划分到工业涂料的范畴？要找到一个准确到位的定义描述似乎并不容易，可以说除了民用涂料之外的就是工业涂料。工业涂料所涵盖的范围实在是太大了，以至于人们平时能轻易想到的的汽车涂料、船舶涂料等都只是它的一小部分。人们常常会以为所谓工业涂料就是用在工业领域的，跟日常生活没有多大关系。事实上不是这样子的。 
    笔者在日本关西涂料的网站上找到了一段描述工业涂料的话： 
    涂料被用在非常广的领域里，活跃在社会以及生活所能触及的角落。不用说高楼的幕墙、建筑的隔墙、窗户的铝合金框、办公室的钢制家具、桌椅等，就连我们平时休息时喝的饮料的罐子，它的内壁以及表面极具艺术性图案，都离不开涂料。在人们的家里也是一样，家电产品、家具、建材等等，使用涂料的东西不胜枚举。这些产品在生产的时候已经被喷涂上涂料。我们把这些在工厂生产时就被喷涂到产品上的涂料叫做工业涂料。 
    按照上面的说法我们可以得出这样的定义：工业生产过程中所使用的喷涂在产品表面起到美化、装饰、保护等作用的涂料叫做工业涂料，它是工业产品的附属部分。但事实上，这只是工业涂料里的一个细分领域--一般工业涂料（或者叫轻工业涂料）--的定义。除了一般工业涂料，工业涂料还包括船舶涂料、汽车涂料、重防腐涂料、道路标线涂料、桥梁隧道防护涂料、管道涂料等等。这些分类并不是平行的关系，如果按照涂料的最终用途进行再细分，则可能会出现交叉重叠的现象。比如说桥梁防锈涂料属于重防腐涂料的一种，用于船舶的重防腐涂料又属于船舶涂料的一种等等。